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我國宣布自5月6日起無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話機(jī)制下一切活動

2021年5月6日，我國國家發(fā)展改革委發(fā)表聲明。近期，澳大利亞聯(lián)邦政府某些人士基于冷戰(zhàn)思維和意識形態(tài)偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措?；诎穆?lián)邦政府當(dāng)前對中澳合作所持態(tài)度，國家發(fā)展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發(fā)展改革委與澳聯(lián)邦政府相關(guān)部門共同牽頭的中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話機(jī)制下一切活動。

去年以來，我國與澳大利亞國家之間的關(guān)系持續(xù)緊張，去年兩國之間的貿(mào)易已經(jīng)收到較大影響。之前兩國之間的貿(mào)易交易頻繁，貿(mào)易額很大。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年中澳雙邊貿(mào)易額為1589.7億美元，增長10.9%。其中，澳大利亞對中國出口1039.0億美元，增長18.3%，占澳大利亞出口總額的38.2%，提高4.0個(gè)百分點(diǎn)；澳大利亞自中國進(jìn)口550.7億美元，下降0.8%，占澳大利亞進(jìn)口總額的25.8%，提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。澳大利亞與中國的貿(mào)易順差488.3億美元，增長51.1%。中國繼續(xù)保持為澳第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口目的地和第一大進(jìn)口來源地。以金屬礦砂為主的礦產(chǎn)品一直是澳大利亞對中國出口的主力產(chǎn)品，2019年出口額為713.9億美元，增長29.0%，占澳對中國出口總額的68.7%。動物產(chǎn)品是澳對中國出口的第二大類商品，出口額41.8億美元，增長47.3%，占澳對中國出口總額的4.0%。紡織品及原料是澳對中國出口的第三大類商品，出口額25.0億美元，增長4.0%，占澳對中國出口總額的2.4%。由于礦產(chǎn)品在對中國出口中的份額接近七成，礦產(chǎn)品對中國出口的表現(xiàn)基本決定了澳對中國出口的整體表現(xiàn)，而動物產(chǎn)品和紡織品及原料出口的較快增長則進(jìn)一步推高了澳對中國出口增速。中國是澳2019年出口增長最快的主要市場之一，僅次于英國。

受雙邊關(guān)系緊張影響，作為兩國主要大宗商品貿(mào)易之一的銅礦貿(mào)易已經(jīng)受到嚴(yán)重沖擊，去年12月開始，我國已經(jīng)全部停止進(jìn)口澳大利亞銅礦。

我國對澳大利亞銅礦石的進(jìn)口量降至零

2021年1月20日的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年12月中國從澳大利亞進(jìn)口的銅精礦完全枯竭，月度到港量16年以來首次降至零。相比之下，2019年11月和12月的進(jìn)口量分別為26,717噸和110,930噸。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，澳大利亞為中國第6大銅精礦供應(yīng)國，供應(yīng)量為783,476噸，較2019年下降25%，為2016年以來的最低年度總量。澳企Sandfire表示，2020年該司銅總產(chǎn)量的90%都運(yùn)往了中國市場，如今中國買家似乎不再青睞該國的銅礦產(chǎn)品。無奈之下，澳大利亞采礦業(yè)者只好把目光投向非洲以及北美等市場。

全球銅礦產(chǎn)量及我國進(jìn)口情況

據(jù)Kitco預(yù)計(jì)，2020年全球銅礦產(chǎn)量為2000萬金屬噸，比2019年的2040萬金屬噸減少2%。其中智利2020年的銅產(chǎn)量約為570萬噸；秘魯次之，2020年銅產(chǎn)量為220萬噸。2020年，全球十大銅生產(chǎn)國的銅產(chǎn)量為1592萬噸，比2019年的1628.9萬噸下降2.3%。據(jù)USGS，2019年拉美地區(qū)為主要銅礦生產(chǎn)地，智利、秘魯、墨西哥銅礦產(chǎn)量合計(jì)占全球的44%。據(jù)ICSG，過去十年中，全球銅礦產(chǎn)量復(fù)合年均增長率為2.8%，2019年銅礦產(chǎn)量同比減少0.11%至2055.3萬金屬噸。

資料來源：USGS 華聯(lián)期貨研究所

2020年中國從所有國家進(jìn)口的銅精礦為2177萬噸。智利仍是2020年中國銅精礦最大的供應(yīng)國，達(dá)772萬噸，其次是秘魯、墨西哥和蒙古。2020年，澳大利亞為中國第6大銅精礦供應(yīng)國，供應(yīng)量為78.35萬噸，較2019年下降25%，占比3.60%，為2016年以來的最低年度總量。澳大利亞是2019年全球第5大銅精礦供應(yīng)國。

停止從澳大利亞進(jìn)口銅礦實(shí)際影響有限，但對市場情緒影響大

澳大利亞是全球銅精礦重要生產(chǎn)國。據(jù)ICSG數(shù)據(jù)顯示，2019年澳大利亞銅精礦儲量達(dá)8700萬噸，全球占比10%，世界第二。2019年澳大利亞產(chǎn)銅精礦93.8萬金屬噸，全球占比4.6%，全球排名第六。

我國銅精礦資源接近80%依賴進(jìn)口供應(yīng)，自秘魯和智利兩國進(jìn)口銅精礦占比達(dá)60%以上。澳大利亞僅是我國第五大銅精礦進(jìn)口來源國，2019年占比5%。2019年我國從澳大利亞進(jìn)口銅精礦為105.2萬噸，2020年降低至78.35萬噸，降幅達(dá)25.52%。

總體來看，對國內(nèi)市場而言，我國停止從澳大利亞進(jìn)口銅精礦實(shí)際影響并不大，不過在當(dāng)前全球銅供需緊張的大環(huán)境下，對市場情緒影響則比較大。

中短期市場樂觀情緒仍支撐銅價(jià)上行

宏觀方面，近期美國財(cái)長耶倫加息言論一度引發(fā)美元反彈，不過隨后遭到美聯(lián)儲回應(yīng)，維持鴿派基調(diào)，美元跌幅反而擴(kuò)大，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好升溫，疊加通脹預(yù)期上行，美股以及原油、銅等大宗商品受到明顯提振；國內(nèi)四月份制造業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，但仍處于擴(kuò)張區(qū)間，疊加美國就業(yè)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇利好銅價(jià)。上周四我國發(fā)改委宣布，基于澳聯(lián)邦政府當(dāng)前對中澳合作所持態(tài)度，自即日起，無限期暫停國家發(fā)展改革委與澳聯(lián)邦政府相關(guān)部門共同牽頭的中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話機(jī)制下一切活動。由于去年12月以來，我國進(jìn)口商再沒有進(jìn)口澳洲銅精礦，消息也加劇了市場緊張情緒。疫情方面，印度大規(guī)模爆發(fā)存在一定隱患。基本面看，市場關(guān)注倫銅庫存以及國內(nèi)旺季去庫節(jié)奏，雖然當(dāng)前高價(jià)抑制了部分下游買盤，鑒于五月份冶煉廠檢修計(jì)劃，貼水局面未有大幅擴(kuò)大跡象，下游等待調(diào)整補(bǔ)貨機(jī)會?？傮w而言，當(dāng)前歐美等主要經(jīng)濟(jì)體在貨幣超發(fā)與疫苗接種的推動下經(jīng)濟(jì)活動穩(wěn)步恢復(fù)，市場樂觀情緒處于高位，投機(jī)資金涌入銅市積極做多，礦企、機(jī)構(gòu)紛紛唱多，銅價(jià)站上歷史高位，勢頭正旺。預(yù)計(jì)中短期銅價(jià)走勢仍偏強(qiáng)，但也謹(jǐn)防高位波動加劇。建議投機(jī)及套保多單總體繼續(xù)持有，穩(wěn)健投資者可適當(dāng)獲利減倉，以鎖定利潤。中短期滬銅2107合約參考運(yùn)行區(qū)間70000-80000元/噸。

以下是我國銅月度供需平衡表：